За 9 месяцев 2016 года в аптеках страны было продано 32,8 млн упаковок диагностических приборов и средств на сумму 10,0 млрд руб. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года в рублях и на 8,7% – в упаковках. Таковы данные ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group.
В сегменте диагностических приборов и средств лидерами продаж в стоимостном выражении являются тест-полоски для глюкометра с долей 39,2% и тонометры с долей 34,7%. В упаковках наиболее высока доля продаж у тестов на беременность – их доля 55,6% и тест-полосок для глюкометра – доля 17,4%.
В период январь-сентябрь 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года объемы продаж в рублях упали почти у всех наиболее популярных типов диагностических приборов и средств. Рост показали только тесты на беременность, продажи которых в рублях в отчетный период выросли на 5,9%, тесты на овуляцию – рост 0,2%, и ланцеты – 0,5%. Больше всего сократились продажи у группы «тест диагностический» – они упали на 26,2% в рублях. Меньше всего потеряла группа «тест-полоски для глюкометра» – минус 3,5%.
В упаковках объемы продаж снизились во всех группах диагностических приборов, кроме тест-полосок для глюкометра, которые показали рост на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Заметнее всего продажи в упаковках упали в группе «тест-полоски для глюкозы» – падение на 25,0% и «тест на овуляцию» – падение на 21,9%. Меньше всего упали продажи у ланцетов – на 5,9% и тестов на беременность» на 8,3%.
Средневзвешенная стоимость упаковки больше всего выросла в группе «тест для определения наркотиков»: по итогам первых девяти месяцев 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года рост составил 61,9%. Меньше всего этот показатель вырос в группе «тест на беременность» – на 2,8%.
Глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках совокупно занимают порядка 44% от объема реализации диагностических приборов и средств. Основными игроками на данном рынке являются Johnson & Johnson и F.Hoffmann-La Roche, которые в сегменте занимают 42,9% и 39,8% соответственно данного сегмента (в стоимостном выражении). Также заметную долю в данном сегменте занимает BAYERв долей 10% и отечественная компания «Элта» с долей 6,2%.
Тонометры – наиболее представленный тип товаров из диагностических приборов в аптеках. По итогам 9 месяцев 2016 года в аптеках продавалось более 220 различных вариантов тонометров. На отечественном рынке примерно 81% аптечного рынка тонометров занимают японские компании A&D и Omron. На каждую приходится примерно 40% рынка в денежном выражении. При этом в штуках лидирует компания A&D – 41%, тогда как на тонометры Omron приходится 33%.
По итогам девяти месяцев текущего года в аптеках продавалось 105 различных наименований тестов на беременность, которые производятся 34 производителями. Наиболее популярный у потребителей бренд Evitest (52,9% стоимостного объема).
ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по стоимостным объемам продаж, с января по сентябрь 2016 г.
| Тип средства | Доля, январь-сентябрь 2016 г. | Прирост 9 месяцев 2016 г./9 месяцев 2015 г. |
| тест-полоски для глюкометра | 39,2% | -3,5% |
| тонометр | 34,7% | -6,2% |
| тест на беременность | 12,5% | 5,9% |
| термометр | 5,7% | -11,6% |
| глюкометр | 4,5% | -19,0% |
| тест на овуляцию | 1,8% | 0,2% |
| ланцеты | 0,6% | 0,5% |
| тест для определения наркотиков | 0,4% | -5,25 |
| тест-полоски для глюкозы | 0,2% | -16,35 |
| тест диагностический | 0,1% | -26,2% |
ТОП-10 типов диагностических приборов и средств по натуральным объемам продаж, январь-сентябрь 2016 г.
| Тип средства | Доля, 9 месяцев 2016 | Прирост 9 месяцев 2016 г. /9 месяцев 2015г. |
| тест на беременность | 55,6% | -8,3% |
| тест-полоски для глюкометра | 17,4% | 4,8% |
| термометр | 15,0% | -17,9% |
| тонометр | 6,3% | -12,9% |
| глюкометр | 1,5% | -16,9% |
| тест на овуляцию | 1,4% | -21,9% |
| ланцеты | 1,2% | -5,9% |
| тест для определения наркотиков | 1,0% | -10,1% |
| тест-полоски для глюкозы | 0,2% | -25,0% |
| тест для определения алкоголя | 0,1% | -9,0% |